Organiser la transmission ou l’évolution stratégique de votre entreprise
Vous envisagez de céder votre entreprise, de préparer votre départ à la retraite, ou de faire évoluer votre rôle au sein de la structure ?
Vous réfléchissez à un rapprochement avec un partenaire stratégique pour créer des synergies durables ?
La cession ou l’ouverture du capital est une étape majeure, souvent chargée d’enjeux humains, patrimoniaux et stratégiques. Nous vous accompagnons de manière structurée et confidentielle pour sécuriser votre projet et en maximiser la portée.
Nos missions couvrent deux cas de figure
Cession totale ou partielle
Retraite, changement de cap, transmission patrimoniale, …
Rapprochement stratégique
Adossement industriel, partenariat capitalistique, association, …
Notre accompagnement s’articule autour de 7 étapes clés
01
Analyse initiale
Étude approfondie de l’entreprise : organisation, savoir-faire, performance financière, base clients
Positionnement sur le marché, concurrents, tendances sectorielles
02
Production des supports
Dossier d’information complet (mémorandum)
Rapport de valorisation
Teaser anonymisé destiné à la prospection
03
Ciblage et planification
Sélection de profils d’acquéreurs ou partenaires en adéquation avec vos attentes
Validation systématique par le cédant avant toute prise de contact
04
Prospection confidentielle
Présentation du projet en préservant votre anonymat
Signature d’un accord de confidentialité (NDA) pour chaque prospect qualifié
Transmission du dossier et gestion des premières questions
Organisation des rencontres entre cédant et acquéreur/partenaire
05
Négociation des offres
Réception et analyse des lettres d’intention (LOI)
Échange sur les enjeux économiques, humains et stratégiques de chaque proposition
Aide à la sélection de l’offre la plus cohérente avec votre projet
06
Audits
Organisation des audits (juridique, social, comptable, etc.)
Mise en place et suivi d’un espace de partage documentaire sécurisé (data room)
07
Finalisation et signature
Négociation des actes définitifs (protocole de cession, garanties, pactes)
Coordination avec vos conseils juridiques et ceux de l’acquéreur
Suivi des conditions suspensives jusqu’au closing
Intervention en tant que facilitateur en cas de désaccord ou blocage