Vous souhaitez trouver des fonds afin de vous développer ?
La levée de fonds est une démarche faisant intervenir la notion d’augmentation de capital, c’est-à-dire un renforcement des fonds propres, avec l’entrée d’un ou plusieurs investisseurs. Elle est également souvent associée à l’émission d’une dette obligataire ou bancaire.
Notre intervention est proche fondamentalement de la cession d’entreprises mais reste techniquement très différente avec des notions telles que la dilution ou la prime d’émission que nous présentons de façon didactique sous forme de tables de capitalisation en simulant l’effet des mécanismes complexes bien connus des investisseurs (clauses de ratchet, liquidation préférentielle, anti-dilution…)
La levée de fonds fait intervenir 7 étapes clés
01
Analyse générale de la situation de l’entreprise
Interne: son organisation, ses savoir-faire, ses résultats financiers, ses clients.
Externe: son secteur d’activité, ses concurrents, les acteurs clés du marché.
02
Documentation
Dossier d’information complet
Rapport de valorisation spécifique
Table de capitalisation et simulation permettant de connaître les niveaux de dilution.
Teaser anonymisé
03
Planification des prospections
Listing de différents types d’investisseurs: investisseur industriel, fonds d’investissement et business angel.
Validation préalable par le Client de chaque prospect.
04
Prospections
Prise de contacts et échanges sur le projet tout en préservant l’anonymat du Client
Signature de l’accord de confidentialité pour chaque prospect préalablement accepté par le Cédant
Transmission des informations et réponse aux premières questions
Organisation et participation aux rencontres entre Client et Investisseur
05
Négociation des Lettres d’intention
Gestion du calendrier général et obtention des lettres d’intention
Analyse des propositions
06
Assistance durant les audits
Organiser les audits avec la mise en place d’un espace de stockage partagé et le classement des documents.
07
Finalisation des négociations et suivi des Actes
Concilier les conditions finales de la levée de fonds, en particulier le Pacte d’Associés, dans cette phase faisant intervenir les Avocats.
Suivre l’avancée des démarches de rédaction des Actes et de levée des conditions suspensives en intervenant, dès que nécessaire, en notre qualité unique de médiateur.