Identifier, approcher, négocier : votre projet de croissance accompagné de bout en bout
Nous accompagnons les sociétés dans leur démarche de croissance externe, qu’il s’agisse d’opportunités de marché ou de recherches plus ciblées.
Une approche structurée en 4 étapes
01
Cadrage du projet
Compréhension fine des objectifs de l’acquéreur
Définition des critères de recherche et du profil de la cible
Élaboration de supports de présentation destinés aux intermédiaires, prescripteurs et cédants
02
Prospection et qualification
Identification de cibles en lien avec le cahier des charges
Approche directe de cédants : sociétés sur le marché ou off-market
Présentation du projet, en respectant la confidentialité validée par le client
Transmission d’informations, gestion des premiers échanges, organisation des rencontres
03
Analyse des projets identifiés
Réflexions conjointes sur l’intérêt stratégique et opérationnel de chaque cible
Réalisation de prévisionnels financiers et rapports de valorisation
Accompagnement dans la hiérarchisation des opportunités et la prise de décision
04
Négociation et finalisation
Rédaction et présentation de la lettre d’intention (LOI) au cédant
Coordination des audits (comptables, juridiques, sociaux) avec les conseils de chaque partie
Révision de l’offre en fonction des éléments issus des due diligences
Suivi des négociations jusqu’à la signature, dans un esprit de dialogue constructif