CESSION ET RAPPROCHEMENT

Organiser la transmission ou l’évolution stratégique de votre entreprise


Vous envisagez de céder votre entreprise, de préparer votre départ à la retraite, ou de faire évoluer votre rôle au sein de la structure ?
Vous réfléchissez à un rapprochement avec un partenaire stratégique pour créer des synergies durables ?

La cession ou l’ouverture du capital est une étape majeure, souvent chargée d’enjeux humains, patrimoniaux et stratégiques. Nous vous accompagnons de manière structurée et confidentielle pour sécuriser votre projet et en maximiser la portée.

Nos missions couvrent deux cas de figure

Cession totale ou partielle

Retraite, changement de cap, transmission patrimoniale, …

Rapprochement stratégique

Adossement industriel, partenariat capitalistique, association, …

Notre accompagnement s’articule autour de 7 étapes clés

Analyse initiale

Étude approfondie de l’entreprise : organisation, savoir-faire, performance financière, base clients

Positionnement sur le marché, concurrents, tendances sectorielles

Production des supports

Dossier d’information complet (mémorandum)

Rapport de valorisation

Teaser anonymisé destiné à la prospection

Ciblage et planification

Sélection de profils d’acquéreurs ou partenaires en adéquation avec vos attentes

Validation systématique par le cédant avant toute prise de contact

Prospection confidentielle

Présentation du projet en préservant votre anonymat

Signature d’un accord de confidentialité (NDA) pour chaque prospect qualifié

Transmission du dossier et gestion des premières questions

Organisation des rencontres entre cédant et acquéreur/partenaire

Négociation des offres

Réception et analyse des lettres d’intention (LOI)

Échange sur les enjeux économiques, humains et stratégiques de chaque proposition

Aide à la sélection de l’offre la plus cohérente avec votre projet

Audits

Organisation des audits (juridique, social, comptable, etc.)

Mise en place et suivi d’un espace de partage documentaire sécurisé (data room)

Finalisation et signature

Négociation des actes définitifs (protocole de cession, garanties, pactes)

Coordination avec vos conseils juridiques et ceux de l’acquéreur

Suivi des conditions suspensives jusqu’au closing

Intervention en tant que facilitateur en cas de désaccord ou blocage

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