Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons dirigeants, repreneurs et investisseurs dans des opérations de cession, d’acquisition, de rapprochement stratégique ou de levée de fonds.
Voici quelques exemples de missions menées récemment, illustrant la diversité de nos interventions, tant en termes de secteurs que de profils d’entreprises.
PETIT SPARE PARTS
Secteur : Négoce et réparation de pièces industrielles
Effectif : 12 personnes • CA : 3 M€
Mission : Cession d’entreprise – 2023
« Entreprise spécialisée dans les machines textiles, avec 70 % de chiffre d’affaires à l’international. Une opération sensible du fait d’un marché en déclin, réalisée avec succès auprès du groupe suisse RIETER. »
✅ Points clés :
- Recherche multi-sectorielle (industriels, fonds, repreneurs physiques)
- Process adapté au risque client/fournisseur
- Valorisation du lien historique entre parties
🎤 Témoignage :
“C’est la deuxième fois que je fais appel à Jonathan. Un travail sérieux, rigoureux, et un accompagnement précieux dans les moments clés.”
— Frédéric PETIT, cédant
AIGC CLIM
Secteur : Traitement d’air en environnements sensibles
Effectif : 11 personnes • CA : 1,5 M€
Mission : Rapprochement industriel – 2023
Entreprise lyonnaise spécialisée dans le traitement d’air pour laboratoires, intervenant sur des marchés critiques (pharmacie, chimie, agrochimie). L’objectif : structurer l’activité et sécuriser son avenir par un adossement stratégique.
✅ Points clés :
- Enjeux de continuité managériale et de pérennité d’activité
- Approche ciblée d’acteurs du génie climatique et des salles blanches
- Contexte instable : crise COVID, inflation, volatilité des résultats
- Plusieurs offres reçues, sélection d’un projet valorisant pour les dirigeants
🤝 Acquéreur : Groupe Lab’Science
Spécialiste des salles blanches clé-en-main • 17 filiales • 70 M€ de CA
Fortes synergies industrielles entre les deux entités
🎤 Témoignage :
(extrait résumé du cas)
“Les dirigeants ont fait le choix d’un projet d’avenir, restant associés à l’entreprise. L’adossement à un groupe structuré ouvre un nouveau chapitre de croissance.”
NEEL FRAISSE
Secteur : CVC & Plomberie
Effectif : 20 personnes • CA : 3 M€
Mission : Cession d’entreprise – 2023
Installateur en chauffage, ventilation, climatisation et plomberie basé à Montbrison (42), NEEL FRAISSE opère auprès d’une clientèle variée : collectivités, particuliers, industrie. Après plus de 20 ans à la tête de l’entreprise, le dirigeant a souhaité passer le relais.
✅ Points clés :
- Mission menée sur un large périmètre géographique (Rhône-Alpes, national)
- Plus de 850 prospects contactés, 43 marques d’intérêt, 4 offres formelles
- Enjeu stratégique : transmission managériale interne validée par le repreneur
- Acquéreur grand groupe en diversification : DYNEFF, acteur historique de l’énergie
🤝 Acquéreur : DYNEFF
Groupe en transition énergétique, engagé dans une stratégie de diversification hors pétrole
🎤 Témoignage :
“Ravi de la prestation et de la relation.
Je recommanderai Jonathan avec beaucoup d’enthousiasme !”
— Frédéric FRAISSE, dirigeant cédant
RENOVATIO AUTOMOTIVE
Secteur : Pièces automobiles – véhicules de collection (BtoB)
Effectif : Start-up • Mission : Levée de fonds – 2018
RENOVATIO est une jeune entreprise innovante à l’origine de BAKELIT, la première marketplace dédiée aux pièces détachées pour voitures anciennes. Le projet visait à structurer une filière en pleine croissance, portée par la passion, la rareté des pièces et l’intérêt patrimonial des véhicules anciens.
✅ Points clés :
- Marché en forte croissance mais fragmenté et peu digitalisé
- Réalisation du business plan complet et du dossier investisseurs
- Recherche de financements en amorçage : investisseurs privés, BPI, pool bancaire
- Environnement métier complexe : économie digitale + distribution auto
🎯 Objectifs atteints :
- Financement obtenu pour le lancement de la plateforme
- Création d’un groupement de distributeurs (PRO CLASSIC) en parallèle
- Structuration de l’offre, sécurisation des transactions, et mise en réseau des acteurs
🎤 Témoignages :
“Jonathan fait preuve d’une excellente écoute et d’une rigueur remarquable.
Ses conseils et son accompagnement nous ont permis de franchir une étape décisive.”
— Benjamin ABITBOL, Président de RENOVATIO
“Excellent travail, merci encore !”
— Alexandre GARAT, Directeur Général
SYNALPES KAIZEN
Secteur : Medtech – Simulation opératoire en chirurgie cardiaque
Statut : Start-up innovante
Mission : Levée de fonds – 2017
Société pionnière dans la planification et la formation pré-opératoire, SYNALPES KAIZEN développe des solutions de simulation réalistes en chirurgie cardiaque : impression 3D d’organes, réalité virtuelle, dispositifs de test pour circulation extracorporelle (CEC).
✅ Points clés :
- Projet complexe mêlant innovation technologique, formation médicale et réglementation
- Réalisation du dossier investisseurs avec valorisation via plusieurs méthodes (sweat equity, DCF, options réelles…)
- Négociation des clauses sensibles du pacte d’associés : earn-out, management package, liquidation préférentielle…
- Opération finalisée avec un investisseur en capital, un pool bancaire et BPI
🎯 Objectifs atteints :
- Financement sécurisé pour le lancement
- Structuration juridique et financière en amorçage
- Positionnement stratégique renforcé auprès des industriels du dispositif médical
🎤 Témoignage :
“Les documents et les conseils fournis ont été d’un intérêt capital pour la réussite de la levée de fonds.
Je recommande fortement Jonathan dans l’accompagnement d’un projet innovant.”
— Eric BERNARD, PDG de SYNALPES KAIZEN
ALUMED + ASTRA
Secteur : Dispositifs médicaux – transformation des matériaux souples et métalliques
Effectif cumulé : 50 personnes • CA cumulé : 10 M€
Mission : Acquisition à forte synergie technique – 2022
Opération de croissance externe orchestrée entre deux PME industrielles iséroises à haut savoir-faire technique, l’une experte en matériaux souples (ASTRA), l’autre en dispositifs médicaux métalliques (ALUMED). Objectif : élargir la chaîne de valeur et proposer une offre complète de produits finis dans le secteur médical.
✅ Points clés :
- Approche ciblée sur des sociétés à compétences techniques complémentaires
- Travail de conviction auprès d’un cédant non initié à la vente, mais sensible à un autre projet de vie
- Intégration d’un bureau d’études, d’un parc machines complexe et d’un process certifié ISO 13485
- Consolidation des expertises pour atteindre une taille critique industrielle
🤝 Acquéreur : Kayros Développement
Holding de développement pilotée par Pierre-André Aouizerats • Industrie médicale et paramédicale
🎤 Témoignage :
“De la recherche de cibles jusqu’au pacte d’associés, le service a été parfaitement aligné avec mes attentes.
Je recommanderai sans hésiter Jonathan Belle.”
— Pierre-André AOUIZERATS, Dirigeant de Kayros Développement
C’PREYCONNECT
Secteur : Domotique – objets connectés pour le bâtiment
Statut : Création de co-entreprise (start-up industrielle)
Mission : Rapprochement stratégique – 2021
Un inventeur indépendant, porteur d’une technologie domotique brevetée, cherchait une solution pour développer son innovation. Face aux échecs de levée de fonds classiques, nous avons proposé une voie alternative : un adossement industriel à forte valeur ajoutée.
✅ Points clés :
- Accompagnement d’un inventeur en impasse financière et stratégique
- Élaboration d’un dossier de présentation exhaustif mettant en avant l’intérêt industriel
- Recherche ciblée d’acteurs complémentaires dans le domaine du bâtiment connecté
- Négociation d’une co-entreprise équilibrée, avec apport en industrie et en capital
🤝 Partenaire : C’PREYLEC
Premier fabricant français de pieuvres électriques pour le bâtiment collectif • Création de la filiale C’PREYCONNECT pour porter le projet domotique
🎤 Témoignage :
“Jonathan a maintenu l’équilibre entre les parties, avec beaucoup de sérieux et de recul.
Grâce à lui, une solution concrète a vu le jour, bien au-delà de ce que j’espérais.”
— Alain HERBEN, inventeur et co-associé de C’PREYCONNECT